Alacakaranlık roman serisinden uyarlanan son filmin ilk bölümünde Bella ve Edward her güçlüğe karşı durarak evlenir. Rüya gibi başlayan günlerden sonra işler Bella’nın hamile olduğunu fark etmesiyle farklı bir yön alır. Yalnız bu yarı vampir yarı insan bebek olağandışı bir şekilde büyümekte ve Bella’nın hayatını tehlikeye atmaktadır. Henüz doğmamış bu bebek (ya da yaratık) aynı zamanda hem kurtları peşlerine takar hem de vampir akdini çiğnediklerini düşünen vampirler konseyi Volturi’yi…