Li, önceden Tang Hanedanı Savaşçısı ve kılıç ustasıdır. Devrimcilere karşı daha fazla vahşet uygulamayı reddeden Li, ölümle cezalandırılır. Hapisten kaçar ve sürekli kaçak hayatı yaşamaya başlar. Çin’in batı bölgelerindeki Tang Hanedanlığı döneminde geçen, Buda’nın kutsal kemiğini taşıyan bir karavanın etrafında dönen, kılıç oyunlarıyla dolu bir aksiyon filmi