George umutsuz bir adamdır ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için New York’un arka sokaklarını kendisine mesken tutar. Giderek kötüleşen sağlığının da etkisiyle Bellevue Hastanesi’ne sığınır ve burada eski cazcı Dixon ile tanışır. Dixon, George’a görüşmediği kızıyla yeniden iletişim kurması ve hayatının yönünü değiştirmesi için destek olamaya karar verir.