Film, Kentucky’de bir Appalachian dağ kasabasına atanan, yeni evli bir FBI ajanının hikayesini anlatıyor. Burada, yıldız muhbiri haline gelen fakir bir yerel kadınla yasadışı bir ilişki içine giren ajan, kadın için bir çıkış bileti niteliği taşısa da, bu ilişki ikisini de felakete doğru yaklaştırıyor. Bu skandal, ülkenin en üst düzey kolluk kuvvetlerinin temellerini sallıyor ve bir FBI ajanının ilk kez cinayetten hüküm giymesi ile sonlanıyor.