Natsuki Sasahara, insanlarla canavarların beraber yaşadığı bir dünyada fakir bir kelle avcısıdır. Elindeki davaların çoğu, genelde daha güçlü komşular tarafından kanundan korunan, insan haklarını ihlal eden canavarları içermektedir. Yarı insan, yarı kedi canavar olarak Natsuki, iki toplum arasında kalmıştır ve kanunu uygularken iki tarafı da anlamaya ve saygı göstermeye çalışmaktadır. Onu sevdiğini itiraf etmekten korkan Batanen adında bir kurt adam, Tommy adında başka bir kurt adam ona yardım etmektedir. Sakura adında bir Kyubi tilki iblisinin ise kendi planları vardır- dokuz kuyruğunu ve dolayısıyla sihirli güçlerini tamamlamak için Natsuki’yi yemek.