Bir zamanlar Tower of Fang’in en gözde öğrencisi olan büyücü Orphen, şimdilerde para ödeyen umutsuz müşterilerine anlaşmalı evlilik planları yapmaktadır. Bilmeden sürüklendiği bir planın içinde, uzun süredir hedefi olan bir canavarla karşılaşır. Canavarı öldürmek isteyenler ile canavarı korumak için her şeylerini ortaya koyanlar arasında Orphen’ın rezil ama huzurlu günleri sona erer. Kız kardeşi Azalie’yi geçek formuna geri döndürebilmek adına verdiği mücadele, ona bir çok gizemin kapısını açacaktır.