Üç yıl önce, dünya harpiler, centaurlar, kedi kadınlar gibi birçok ünlü yaratığın sadece kurgu olmadığını ve hatta kanlı canlı, tüylü, pullu, boynuzlu ve dişli olduklarını öğrendiler. Türler arası kültürel değişim sayesinde bu canlılar toplum içine uyum sağladılar yada en azından deniyorlar
Kimihito Kurusu isimli bahtsız genç, devlet tarafından bu değişim programı için “gönüllü” olarak seçilir ve bir anda dünyası altüst olur. Yılan benzeri Miia isimli bir kız onunla birlikte yaşaması için evine yerleştirilir. Kurusu’nun görevi, Miia’yı günlük hayata adapte olmasına yardım etmektir. Ne yazık ki Miia acayip seksi ve türler arası cinsel ilişki ağır cezalar ile yasaklanmıştır. Daha da kötüsü evine, bir centaur ile bir harpi daha taşınır. Bu kontrolden çıkan hormonları ile boğuşan gencin kaderi ne olacak?