Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal), sanat ve entelektüalizm ile dolu bir hayat yaşamak isteyen bir anaokulu öğretmenidir. Bir şiir yazma kursuna katılan Lisa, elinden gelenin fazlasını yapmasına rağmen vasatı aşamaz. Sınıfındaki beş yaşındaki öğrencilerinden biri olan Jimmy’nin ( Parker Sevak) kendine özgü şiirler okuduğunu duyan Lisa şoke olur. Çocuğun küçük bir “Mozart” olduğuna kendini ikna eder, onu takıntı haline getirir ve yeteneğini beslemek için tehlikeli bir yola baş koyar. Bu tehlikeli yolda ilerlemeye kararlı olan Lisa, imkansız bir hayalin peşinde, sahip olduğu her şeyi çarçur etmeye hazırdır.