2004’te Kısa Film Oscar’ını kazanan görüntü yönetmeni Aaron Schneider’ın yönettiği bu hınzır dram, bir Amerikan halk masalının kahramanı olan Felix “Bush”un gerçek yaşam öyküsünden esinleniyor. Ormanda tek başına, herkesten uzakta yaşayan Felix Bush’tan bütün kasaba halkı yıllardan beri uzak durmuş, ondan korkmuştur. Felix’in gözü dönmüş bir katil, şeytanla anlaşma yapmış bir cani olduğunu söyler dururlar. Günlerden bir gün Felix, elinde tüfeği ve bir tomar parayla kasabaya iner ve kendi cenaze törenini düzenlemek istediğini söyler. Cenaze levazımatçısı Frank ve çırağı Buddy, kısa sürede Felix’in asıl amacını öğrenirler.