Noel Baba’nın fabrikasında çalışan Trip, oyuncak yerine tuhaf ve tehlikeli silahlar yapmayı tercih eden bir mucit elftir. Kader onu İtalyan dağlarındaki bir köyde, utangaç ve tuhaf bir çocuk olan Elia’yla bir araya getirir. Başlangıçta anlaşamayan ikili, herkesin en sevdiği bayramı mahvetmek isteyen acımasız bir iş adamına kafa tutup Noel’i kurtarmak için iş birliği yapmak zorundadır!