Dünyada Tanrı’ya olan inanç yok olduğunda insanoğlunu ikinci kez yok etmek üzere Legion melekleri yollanır.Bu sırada da son melek düşer ve insanlığın savaşı başlamış olur. İnsanların bu savaştaki tek umudu ise ıssız çöldeki küçük bir restoranda sıkışmış yalanlarla dolu bir gurup insan ve başmelek Michael’in kendisidir.