Aşağılanmış bir çocuk kuklacısı, çocukluğunu geçirdiği eve geri döndüğünde, kötü ruhlu üvey babası ve ona hayatı boyunca işkence etmiş sırlarla yüzleşmek zorunda kalır.

Philip çocukluğunda anne ve babasını kaybetmiş ve amcasını üvey babası olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Belki de yaşadığı olaylar nedeni ile Philip normal insanlardan çok farklıdır ve iş olarak da kuklacılığı seçmiştir. Fakat büyüyüp amcasının yanından ayrıldıktan yıllar sonra bir nedenden dolayı yeniden amcasının evini ziyarete gider. Ancak tam da bu sırada bundan yıllar önce yaşanan bir olay yeniden bölgelerinde yaşanır. Bunun üzerine Philip sadece geçmişi ile değil aynı zaman da çocukluğundan beri yüzleşmekten korktuğu üvey babası yani amcası ile yüzleşmek zorunda kalacaktır!