3000 yılında geçen filmde, dünya artık mutasyona uğramış yaratıklar tarafından yönetilmektedir. Yaklaşık 1000 yıl önce uzaydan dünyaya inen bu yaratıklar, kendilerine karşı direnmeyi seçen insanları öldürmüş; teslim olanları ise ömür boyu kendi boyundurukları altında köle olarak çalışmak zorunda bırakmıştır. Bu türün başında ise son derece acımasız bir lider bulunmaktadır. Cani bir yaratık olan Terl’i durdurmak için dünyanın daha önce görülmemiş güçte bir savaşçıya ihtiyacı vardır.