Noel Baba, Noel akşamı öncesi bir test uçuşu gerçekleştirecektir. Gizlice arabaya binen köpeği Toby, güneyde bir evde durduklarında arabadan iner ...

Culver adında büyüleyici bir göl kasabasını ziyarete gelen küçük bir çocuk ve ablası, kasabanın zorba çocukları ile başa çıkmaya çalışmaktadır. ...