İsa’dan Sonra 924’te, Birleşik Shilla Hanedanı’nın sonu gelmiştir. Şer güçler şahlanmış, acımasız iblisler kol gezmektedir. ...

İki uzman ulusal güvenlik ajanı Hyeong-jun ve Sa-woo kan kardeşlerdir ve kaderin cilvesi aynı kadına, iş arkadaşları ajan Seung-hee’e aşık ...